Teure Produkte von der Bank waren gestern, bei uns bekommst Du mehr für Dein Geld und wir profitieren gemeinsam, durch zügiges Wachstum Deines Depots! Wie läuft das genau ab?
Unsere digitale Finanzberatung läuft Schritt für Schritt ab, ohne dass Du Dich überfordert fühlst. Hier der genaue Ablauf:
In einem entspannten Online- oder Telefon-Termin besprechen wir Deine finanzielle Situation, Deine Wünsche und Ziele. Du musst nichts vorbereiten oder vorab wissen – wir klären alles verständlich. Und schauen erst einmal, ob wir überhaupt etwas für Dich tun können! (dauert meistens nur ein paar Minuten)
Gemeinsam schauen wir uns an, wo Du gerade stehst. Ob Versicherungen, Altersvorsorge oder Sparpläne – wir gehen alles durch und prüfen, ob es zu Deinen Zielen passt. Dabei geben wir Dir immer einfache und klare Erklärungen, sodass Du genau weißt, worum es geht.
Dann sind wir an der Reihe!
Basierend auf Deinen Zielen erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan, der perfekt zu Deinen Bedürfnissen passt. Egal, ob Du Dich gegen Risiken absichern oder für die Zukunft vorsorgen willst – wir haben die richtigen Lösungen für Dich.
Wenn Du Dich für bestimmte Versicherungen oder Finanzprodukte entschieden hast, kümmern wir uns um alles Weitere. Von der Beantragung bis zur Kommunikation mit den Anbietern – Du musst Dich um nichts kümmern. Alles läuft digital und schnell, ohne Papierkram und Aufwand für Dich.
Deine Finanzen sind nicht statisch, daher bleiben wir langfristig an Deiner Seite. Wir prüfen regelmäßig, ob Dein Plan noch zu Deiner aktuellen Situation passt und passen ihn bei Bedarf an. Du bleibst immer auf dem Laufenden, und wir kümmern uns um die Details.
Damit Du jederzeit die volle Kontrolle hast, bieten wir Dir die Simplr App. Hier kannst Du Deine Versicherungen und Finanzen übersichtlich verwalten. Verträge prüfen, Änderungen vornehmen oder uns direkt kontaktieren – alles digital, einfach und ohne Aufwand.
Video zur Kunden APP
Wir helfen Dir dabei, Deine Finanzen und Versicherungen ganz unkompliziert zu organisieren – und begleiten Dich Schritt für Schritt.
Ohne Papierchaos, ohne Fachchinesisch – dafür mit klaren Lösungen, verständlich erklärt und genau auf Deine Situation abgestimmt.
So kannst Du Dich darauf verlassen, dass alles läuft – zuverlässig, diskret und professionell.
Zunächst werden wir als Versicherungsmakler aktiv und kümmern uns darum, Dir den optimalen Schutz zu gewährleisten – maßgeschneidert und so kostengünstig wie möglich. Dabei berücksichtigen wir alle wichtigen Bereiche, von privaten Versicherungen bis hin zu Gewerbeversicherungen. Wir sorgen dafür, dass Deine Absicherung zu Deiner Lebenssituation passt und dass Du gleichzeitig von den besten Konditionen profitierst. Das Ganze kann gerne jährlich überprüft werden – entweder durch uns oder durch Dich ganz einfach über die Simplr App, damit Du immer auf dem neuesten Stand bleibst.
In unserer Finanzberatung unterstützen wir Dich nicht nur dabei, selbst unvorstellbare Ziele zu erreichen und besser mit Deinem Geld umzugehen, sondern bieten Dir auch einen klaren Überblick über Deine Finanzen. Dazu erstellen wir gerne einen Einnahmen- und Ausgabenplan, der Dir hilft, Deine Ausgaben im Blick zu behalten und Dein Budget effizienter zu nutzen. Mit dieser gezielten Planung kannst Du Deine Finanzen optimal steuern, Einsparpotenziale entdecken und Deine langfristigen Ziele schneller erreichen – immer mit einem klaren Plan für die Zukunft.
Unser vielfältiges Versicherungsportfolio bietet umfassenden Schutz für alle Lebensbereiche. Egal ob Gewerbeversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung oder Altersvorsorge – wir haben die passende Lösung für dich. Ob für dein Zuhause, deinen Beruf oder wertvolle Sachgüter, wir bieten individuelle Absicherung, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Vertraue auf unsere Fachkenntnis und finde den optimalen Schutz, der perfekt zu dir passt.
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